אינטגרציות
דוחות אוטומטיים מה-CRM
דוחות שהיום מרכיבים ביד כל יום שישי — נבנים לבד ומגיעים לאנשים הנכונים.
המשימה
דוחות ידניים לוקחים זמן, מגיעים באיחור ועם טעויות — במיוחד כשצריך לחבר נתונים מה-CRM, מאקסל ומהנהלת החשבונות.
למי זה מתאים
- מישהו מבזבז כל שבוע שעות על ייצוא מה-CRM ועל טבלת סיכום
- המנהל צריך מספרים, לא גישה לכל ה-CRM
- הנתונים נמצאים בכמה מערכות, וצריך לחבר אותם ידנית
מה יוצא בסוף
- הדוח נבנה אוטומטית לפי לוח זמנים
- האנשים הנכונים מקבלים אותו בצורה נוחה: קובץ, מייל או עמוד
- החישוב מתועד, וברור מאיפה הגיע כל מספר
איך העבודה מתנהלת
- 01
אתם מתארים את התהליך ואת המערכות — בטופס או בוואטסאפ
- 02
שיחה קצרה, ואם צריך — הדגמה של איך הכול עובד היום
- 03
הערכה: מה עושים, באיזה סדר ומה צריך מכם
- 04
ביצוע בשלבים ובדיקה על הנתונים שלכם
- 05
מסירה: הוראות קצרות ומה עושים אם משהו לא עובד
מה צריך מראש
- דוגמה של הדוח הנוכחי ומאיפה מגיעים הנתונים
- באיזה CRM ובאילו מערכות נוספות, והאם יש להן API או ייצוא
- מי מקבל את הדוח ובאיזו תדירות
מגבלות — בכנות
- הדוח מראה את מה שיש בנתונים: אם ב-CRM חסרים נתונים, קודם מטפלים בזה
- את המערכות ואת דרך החיבור אני מאשר אחרי ההערכה — לא כל מערכת מאפשרת את הגישה הדרושה
- סיסמאות ומפתחות גישה לא מקבלים בטופס — מעבירים בנפרד, אחרי שסוגרים
דוגמה
מפעל סופר ידנית כל שבוע את ההזמנות שבוצעו בכל מחלקה. אחרי ההגדרה הדוח נבנה לבד ביום שני בבוקר ונשלח למנהלים.
תנאים
את שאר התנאים סוגרים כבר בהודעה הראשונה — כתבו, ואענה באופן מדויק.
עודכן: