אינטגרציות
העברת נתונים מאקסל ל-CRM
מעבירים לקוחות, הזמנות והיסטוריה מטבלאות אקסל ל-CRM: עם ניקוי כפילויות, בדיקה ובלי לאבד נתונים.
המשימה
הייבוא המובנה של ה-CRM מצפה לטבלה מסודרת, אבל אקסל אמיתי מלא בתאים ממוזגים, כפילויות ופורמטים שונים של תאריכים וטלפונים. להעביר „כמו שזה” — זה להעביר את הבלגן.
למי זה מתאים
- עסק שניהל שנים את הכול באקסל ועובר ל-CRM
- הנתונים מפוזרים בכמה טבלאות ובכמה גרסאות של קבצים
- כבר ניסיתם ייבוא, ויצא ב-CRM בלגן
מה יוצא בסוף
- נתונים ב-CRM במבנה אחיד: לקוחות, אנשי קשר, עסקאות או הזמנות
- דוח העברה: כמה רשומות עברו, מה אוחד ומה דורש החלטה ידנית
- קובצי המקור נשארים בלי שינוי
איך העבודה מתנהלת
- 01
אתם מתארים את התהליך ואת המערכות — בטופס או בוואטסאפ
- 02
שיחה קצרה, ואם צריך — הדגמה של איך הכול עובד היום
- 03
הערכה: מה עושים, באיזה סדר ומה צריך מכם
- 04
ביצוע בשלבים ובדיקה על הנתונים שלכם
- 05
מסירה: הוראות קצרות ומה עושים אם משהו לא עובד
מה צריך מראש
- דוגמה של הטבלאות (אפשר בלי פרטים מזהים) והסבר מה יש בהן
- באיזה CRM ואילו שדות צריך בו
- מישהו מהצד שלכם שיודע אילו נתונים עדכניים
מגבלות — בכנות
- על נתונים שנויים במחלוקת — איזה משני הטלפונים נכון — מחליטים אתם
- פרטים אישיים של לקוחות מעבירים רק לפי סדר גישה מתואם
- את המערכות ואת דרך החיבור אני מאשר אחרי ההערכה — לא כל מערכת מאפשרת את הגישה הדרושה
- סיסמאות ומפתחות גישה לא מקבלים בטופס — מעבירים בנפרד, אחרי שסוגרים
דוגמה
חברת אחזקת מבנים שומרת את הלקוחות בארבעה קובצי אקסל. ההעברה מאחדת כפילויות, מסדרת את הטלפונים בפורמט אחד ופותחת ב-CRM כרטיסים עם היסטוריית הזמנות.
תנאים
את שאר התנאים סוגרים כבר בהודעה הראשונה — כתבו, ואענה באופן מדויק.
עודכן: