Перенос данных из Excel в CRM
Переносим клиентов, заказы и историю из Excel-таблиц в CRM: с чисткой дублей, проверкой и без потери данных.
Задача
Встроенный импорт CRM ожидает аккуратную таблицу, а реальный Excel — это объединённые ячейки, дубли, разные форматы дат и телефонов. Перенести «как есть» — значит перенести беспорядок.
Кому подходит
- Бизнес годами вёл учёт в Excel и переходит на CRM
- Данные разбросаны по нескольким таблицам и версиям файлов
- Уже пробовали импорт, и в CRM получилась каша
Что получится в итоге
- Данные в CRM в согласованной структуре: клиенты, контакты, сделки или заказы
- Отчёт о переносе: сколько записей перенесено, что объединено и что требует ручного решения
- Исходные файлы остаются нетронутыми
Как проходит работа
- 01
Вы описываете процесс и системы — через форму или в WhatsApp
- 02
Короткий разговор и, если нужно, демонстрация того, как сейчас всё работает
- 03
Оценка: что делаем, в каком порядке и что нужно от вас
- 04
Реализация по шагам с проверкой на ваших данных
- 05
Передача: краткая инструкция и что делать, если что-то пошло не так
Что понадобится
- Пример таблиц (можно обезличенный) и описание, что в них хранится
- Какая CRM и какие в ней нужны поля
- Человек с вашей стороны, который знает, какие данные актуальны
Ограничения — честно
- Решения о спорных данных — какой из двух телефонов верный — принимаете вы
- Перенос персональных данных клиентов делаем только по согласованному порядку доступа
- Конкретные системы и способ подключения подтверждаю после оценки — не каждая система даёт нужный доступ
- Пароли и ключи доступа через форму не принимаются — передаём отдельно, когда договоримся
Пример
Компания по обслуживанию зданий хранит клиентов в четырёх Excel-файлах. Перенос объединяет дубли, приводит телефоны к одному формату и создаёт в CRM карточки с историей заказов.
Условия
Остальные условия обсуждаем в первом сообщении — пишите, отвечу конкретно.
Обновлено: