Автоматические отчёты из CRM
Отчёты, которые сейчас собирают руками по пятницам, формируются сами и приходят нужным людям.
Задача
Ручные отчёты отнимают время, приходят с опозданием и с ошибками — особенно когда данные приходится сводить из CRM, Excel и бухгалтерии.
Кому подходит
- Кто-то каждую неделю тратит часы на выгрузку из CRM и сводную таблицу
- Руководителю нужны цифры, а не доступ ко всей CRM
- Данные лежат в нескольких системах, и сводить их приходится вручную
Что получится в итоге
- Отчёт формируется автоматически по расписанию
- Нужные люди получают его в удобном виде: файл, письмо или страница
- Расчёт описан, и понятно, откуда взялась каждая цифра
Как проходит работа
- 01
Вы описываете процесс и системы — через форму или в WhatsApp
- 02
Короткий разговор и, если нужно, демонстрация того, как сейчас всё работает
- 03
Оценка: что делаем, в каком порядке и что нужно от вас
- 04
Реализация по шагам с проверкой на ваших данных
- 05
Передача: краткая инструкция и что делать, если что-то пошло не так
Что понадобится
- Пример текущего отчёта и откуда берутся данные
- Какая CRM и другие системы, есть ли у них API или выгрузка
- Кто получает отчёт и как часто
Ограничения — честно
- Отчёт показывает то, что есть в данных: если в CRM данные неполные, сначала решаем это
- Конкретные системы и способ подключения подтверждаю после оценки — не каждая система даёт нужный доступ
- Пароли и ключи доступа через форму не принимаются — передаём отдельно, когда договоримся
Пример
Производство каждую неделю вручную считает выполненные заказы по цехам. После настройки отчёт собирается сам в понедельник утром и приходит руководителям.
Условия
Остальные условия обсуждаем в первом сообщении — пишите, отвечу конкретно.
Обновлено: