Передача заявок с сайта в CRM
Заявки с сайта сразу попадают в CRM с нужными полями и источником — без ручного копирования из почты.
Задача
Пока заявки копируют руками, часть из них теряется, а данные об источнике пропадают. В итоге неясно, какая реклама работает и кто должен перезвонить.
Кому подходит
- Заявки приходят на почту, и их вручную переносят в CRM
- Часть обращений теряется или обрабатывается с опозданием
- Непонятно, откуда пришёл клиент: из рекламы, поиска или соцсетей
Что получится в итоге
- Каждая заявка с сайта появляется в CRM как карточка с нужными полями
- Источник обращения сохраняется вместе с заявкой
- Ответственный получает уведомление о новой заявке
Как проходит работа
- 01
Вы описываете процесс и системы — через форму или в WhatsApp
- 02
Короткий разговор и, если нужно, демонстрация того, как сейчас всё работает
- 03
Оценка: что делаем, в каком порядке и что нужно от вас
- 04
Реализация по шагам с проверкой на ваших данных
- 05
Передача: краткая инструкция и что делать, если что-то пошло не так
Что понадобится
- Какая CRM используется и есть ли у неё API или встроенный способ приёма заявок
- На чём сделан сайт и кто имеет к нему доступ
- Список полей, которые нужны в карточке
Ограничения — честно
- Если у CRM нет API или подходящего способа приёма данных, предложу альтернативу — или честно скажу, что так не получится
- Конкретные системы и способ подключения подтверждаю после оценки — не каждая система даёт нужный доступ
- Пароли и ключи доступа через форму не принимаются — передаём отдельно, когда договоримся
Пример
Клиника получает заявки с трёх форм на сайте. После настройки каждая заявка попадает в CRM с пометкой, с какой страницы и из какой рекламы пришёл человек.
Условия
Остальные условия обсуждаем в первом сообщении — пишите, отвечу конкретно.
Обновлено: