אינטגרציות
פניות מהאתר ישר ל-CRM
פניות מהאתר נכנסות מיד ל-CRM, עם השדות הנכונים ועם מקור ההגעה — בלי להעתיק ידנית מהמייל.
המשימה
כשמעתיקים פניות ביד, חלקן נאבדות ומידע על המקור נעלם. בסוף לא ברור איזה פרסום עובד ומי אמור לחזור ללקוח.
למי זה מתאים
- פניות מגיעות למייל, ומישהו מעתיק אותן ידנית ל-CRM
- חלק מהפניות הולכות לאיבוד או מטופלות באיחור
- לא ברור מאיפה הלקוח הגיע: מפרסום, מחיפוש או מהרשתות
מה יוצא בסוף
- כל פנייה מהאתר נפתחת ב-CRM ככרטיס עם השדות הנכונים
- מקור הפנייה נשמר יחד איתה
- האחראי מקבל התראה על פנייה חדשה
איך העבודה מתנהלת
- 01
אתם מתארים את התהליך ואת המערכות — בטופס או בוואטסאפ
- 02
שיחה קצרה, ואם צריך — הדגמה של איך הכול עובד היום
- 03
הערכה: מה עושים, באיזה סדר ומה צריך מכם
- 04
ביצוע בשלבים ובדיקה על הנתונים שלכם
- 05
מסירה: הוראות קצרות ומה עושים אם משהו לא עובד
מה צריך מראש
- באיזה CRM אתם עובדים, והאם יש לו API או דרך מובנית לקבל פניות
- על מה בנוי האתר ולמי יש אליו גישה
- רשימת השדות שצריכים להופיע בכרטיס
מגבלות — בכנות
- אם ל-CRM אין API או דרך מתאימה לקבל נתונים, אציע חלופה — או אגיד בכנות שזה לא יעבוד
- את המערכות ואת דרך החיבור אני מאשר אחרי ההערכה — לא כל מערכת מאפשרת את הגישה הדרושה
- סיסמאות ומפתחות גישה לא מקבלים בטופס — מעבירים בנפרד, אחרי שסוגרים
דוגמה
מרפאה מקבלת פניות משלושה טפסים באתר. אחרי ההגדרה כל פנייה נכנסת ל-CRM עם סימון מאיזה עמוד ומאיזה פרסום הגיע הפונה.
תנאים
את שאר התנאים סוגרים כבר בהודעה הראשונה — כתבו, ואענה באופן מדויק.
עודכן: